HPE서버 공급망 최신 현황과 HPE 신제품 업데이트 (7/14 파트너데이)

안녕하세요, 동국시스템즈입니다.

최근 진행된 파트너 데이에서는 올해 들어 지속되고 있는 서버·부품 공급망 이슈의 최신 현황과 함께, 

HPE Discover에서 공개된 신규 서버 및 GPU 라인업 소식이 공유되었습니다. 😃

세션에 참석하지 못한 파트너 담당자분들을 위해 핵심 내용만 간추려 정리해 드립니다. 

견적과 오더 진행에 직접적인 영향이 있는 내용이 많으니 꼭 확인해 주시기 바랍니다.

1. 공급망 및 부품 수급 현황

메모리(DRAM·NAND): 수요 초과 지속, 예상보다 심화

• DRAM과 NAND 모두 수요가 공급을 초과하는 상태가 이어지고 있으며, 6월은 3월 포캐스트보다 양쪽 모두 더 악화된 것으로 나타났습니다.
• HBM·NAND·DRAM 등 주요 컴포넌트의 수급 긴장은 2025년 CQ3 이후 연말까지 점진적으로 심화되는 추세입니다.
• 반도체 증설 투자는 활발하지만, 신규 생산능력이 실제 공급으로 이어지기까지는 약 4년 수준의 긴 사이클이 필요합니다.
• 이에 제조사들은 수율 및 가동률 상향(90%대 → 98%)으로 대응 중이나, 현재 수요 수준을 감당하기에는 역부족인 상황입니다.
• 가격 전망: 2027년 말까지 지속 상승이 예상되며, 가격 하락 가능성은 2028년경에나 논의될 수 있다는 것이 업계 공통된 시각입니다. 
• 상승세가 완만해질 수는 있어도 가격 자체가 내려가지는 않을 전망입니다.
• 이제는 GPU가 아니라 메모리(DRAM)가 AI 인프라의 핵심으로 평가되고 있습니다.

SSD: 지금부터 본격적인 가격 상승 구간

• SSD는 지속적인 shortage와 함께 가격이 계속 오르고 있으며, 지금부터 본격적으로 30~40% 수준의 추가 상승이 예상됩니다.
• 배경은 AI 트렌드의 변화입니다. 트레이닝 중심에서 인퍼런싱·에이전틱 AI로 무게중심이 이동하면서, 데이터를 GPU·CPU에 얼마나 빠르게 공급하느냐가 중요해졌고 그 역할을 SSD가 담당하게 되었습니다.
• CSP들이 10TB·30TB급 대용량 NVMe SSD를 대량 구매하면서 NAND 물량이 쏠려, 상대적으로 소용량 SSD 생산에도 영향을 주고 있습니다.

GPU·CPU 일반 수급

• GPU: 과거와 같은 극심한 shortage는 해소된 상태입니다.
• CPU: 주문 시 대부분 정상 공급되나, 일부 모델에 블락 정책이 적용되고 있습니다(아래 참조).
• 메모리: 좋은 상황은 아니지만 상대적으로 안정화되었으며, 100% 수준의 급등은 없을 것으로 내부 예측하고 있습니다.

CPU 블락(Block) 체계 — Gen 12 Full Block 대거 추가 (긴급)

CPU는 아래 3단계 블락 체계로 관리됩니다.

최신 업데이트(7/14):

• 인텔 Gen 12(그라나이트 래피즈) CPU가 Full Block 리스트에 대거 추가되었습니다. 기존에는 6507 등이 대표적이었으나, 6517·6767 등이 신규 편입되었습니다.
• 전반적으로 Medium Block은 줄고 Full Block이 크게 늘었으며, Gen11 대비 Gen12 인텔 CPU의 제약이 상대적으로 큰 상황입니다.
• AMD는 9455P 1종을 제외하면 Full Block이 없습니다. 다만 9455P는 클라우드 서비스·VM 구축 등 서비스 프로바이더 수요가 가장 많은 모델이므로 주의가 필요합니다.

SSD·HDD Standalone 오더 제한

• NVMe SSD: Standalone 오더가 대부분 제한되어 있습니다(사실상 거의 불가).
• SATA SSD: RI(Read Intensive) SATA는 전 모델 해당되며, MU(Mixed Use)는 1.92TB 등 일부만 가능한 수준입니다.
• SAS SSD: 상당 부분 제한 적용 중입니다.
• 단, 위 제한은 Standalone 기준이며 CTO 구성에 포함하여 오더하는 것은 문제가 없습니다. 번들 구성 시 SSD 누락 후 BTO로 별도 오더해야 하는 상황이 발생하지 않도록 견적 단계에서 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
• HDD: Mission Critical급(300GB·600GB, 10K/15K)은 개선 여지가 없으며, 7.2K 고용량(10TB·12TB)도 AI 수요로 인해 사실상 공급이 어려운 상태입니다.

메모리 용량별 수급 (7월 8일자 기준)

• Gen 12에서 메모리가 많이 들어가는 구성은 96GB 모듈로 디맨드를 유도하는 것이 권장되고 있습니다.
• CPU는 4410, 5915 등 상대적으로 여유 있는 모델 위주로 제안하시고, 4510·4509는 여전히 shipment가 원활하지 않으므로 주의가 필요합니다.

📢수급 대응 TIP — 견적·오더 실무 가이드

1. * Seismic 'Demand Steering' 정기 확인: 메모리·CPU·SSD 관련 블락/수급 정보가 엑셀 리스트 형태로 제공되며, 1~2주 단위로 업데이트됩니다. 파트너도 열람 가능하므로 매주 월요일 아침 확인을 권장합니다. OCA에서는 Medium/Full Block 여부가 구분되지 않으므로 Seismic 확인이 필수입니다.
2. OCA 스마트 번들(Smart Bundle)·Best Bundle 활용: 가용성 높은 부품 조합으로 엔트리·퍼포먼스·가상화 등 5개 카테고리(DL360, DL380, DL325, DL385 등)로 사전 구성되어 있으며 2주 단위로 업데이트됩니다. 이를 기준으로 제안 시 약 2개월 이내 쉽먼트가 가능한 수준입니다.
3. 리드타임 관리: 쿼테이션 시 리드타임이 긴 부품은 가급적 짧은 구성으로 변경하세요. 예를 들어 리드타임 180일 구성은 미래 시점(내년 초)의 코스트 기준으로 가격이 산정되므로, SSD 등 부품가 상승을 감안하면 가격 메리트가 없습니다.
4. B21 → F21 메모리 전환: 7월 1일부로 B21 메모리는 CTO 구성 오더가 불가하며, F21로 구성해야 합니다.
5. 가격 정책: 하반기 경쟁 심화에 대응해 이전보다 더 공격적 가격 정책이 운영되고 있으니 제안 시 적극 활용 바랍니다.

* hpe.seismic.com -> 로그인 -> search : demand steering -> 문서 확인

2. 신제품 서버: HPE ProLiant DL394 Gen12

HPE Discover에서 발표된 DL394 Gen12는 모델명의 '4'가 의미하듯 NVIDIA CPU를 탑재한 서버입니다. 

NVIDIA Vera CPU — AI 인퍼런스 전용 설계

• Grace의 후속 모델인 Vera CPU는 x86이 아닌 ARM 아키텍처 기반 CPU입니다.
• 기존 x86 CPU + GPU 조합에서 발생하던 병목 현상을 최소화하여 GPU가 대기 없이 데이터를 처리할 수 있도록 설계되었으며, AI 인퍼런스 전용으로 개발되었습니다. 에이전틱 AI 확산으로 토큰 소비와 동시 쿼리가 폭증하면서 CPU의 역할이 커진 흐름에 대응하는 제품입니다.
• 주요 스펙 및 특징:

     - 88코어 (Grace 대비 코어 수 증가)

     - PCIe Gen 6 및 CXL 3.1 지원

     - 타 플랫폼 대비 대폭 향상된 메모리 대역폭

     - 모놀리식 디자인: 칩렛 구조와 달리 NUMA 노드 간 홉으로 인한 성능 손실이 없음. NVLink C2C 기술로 2소켓이 사실 상 하나의 CPU처럼 동작

     - 고정 클럭 동작: ARM 코어 특성상 부하에 따른 클럭 변동(지터)이 없어 일관된 성능 제공

     - x86 대비 낮은 전력 소비

• ProLiant Gen12의 핵심 가치는 그대로 계승합니다: iLO7 기반 보안, Compute Ops Management를 통한 ProLiant 및 타사 서버 통합 모니터링·관리 지원.

신규 메모리 규격 및 MGX 모듈러 생태계

• 기존 SO-DIMM에서 한 단계 발전한 신규 탈착형 메모리 규격을 채택했습니다. 슬롯에 꽂는 방식이 아니라 CPU처럼 안착 후 드라이버로 고정하는 방식으로, 공간 효율이 뛰어납니다.
• NVIDIA MGX: NVIDIA가 정의한 모듈 조합으로 서버를 빠르게 개발할 수 있는 모듈러 생태계입니다. 통상 2년 가까이 걸리는 서버 개발을 수개월 내로 단축할 수 있으며, Vera CPU + MGX를 채택한 서버로는 DL394가 최초입니다.

3. 신규 GPU 라인업 업데이트

AMD MI350P — H200 대응 PCIe GPU

• AMD의 PCIe GPU 신제품으로, NVIDIA H200 대응 모델입니다.
• H200 대비 HBM 메모리 용량이 더 크고, FP8·FP4 연산에 특화되어 있습니다.
• H200과의 주요 차이는 NVLink 미지원입니다. 시장 주류는 여전히 NVIDIA이지만, HPC 등 특정 워크로드·어카운트에서 선호될 수 있습니다.

NVIDIA RTX Pro 4500 / 6000

NVAIE 라이선스 안내

• H200 PCIe 카드에는 5년 NVAIE 라이선스가 내장되어 있습니다. (서버 장착형 H200·B300 등은 라이선스가 별도이며 고가)
• RTX Pro용으로는 NVAIE + 옴니버스 + 모델 라이선스가 통합된 별도 라이선스가 상대적으로 저렴하게 제공되며, 현재 RTX Pro 6000용에 이어 4500용 라이선스도 더 낮은 가격으로 출시 예정입니다.

서버별 GPU 장착 지원 

• 450W 전용 파워 케이블: RTX Pro 6000은 펌웨어에서 450W 동작을 설정해도 서버 부팅 시 600W가 인가되어 시스템 전체에 문제가 생길 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 450W만 인가되는 전용 케이블이 별도 제공되며, 서버별로 적용 시점이 순차 확대됩니다.(DL380는 12월 적용 예정)
• 지원 스펙은 계속 확대·변경되므로 OCA 및 Seismic 최신 자료를 함께 확인해 주시기 바랍니다.

마치며

메모리·SSD를 중심으로 한 수급 변동성이 당분간 이어질 것으로 예상되는 만큼, 견적 시점의 최신 수급 정보 확인과 리드타임 관리가 그 어느 때보다 중요한 시기입니다.

동국시스템즈는 파트너 여러분의 견적·오더 진행에 어려움이 없도록 Seismic 최신 업데이트 안내, 스마트 번들 기반 대안 구성 제안, 블락 이슈 대응 등 가용한 모든 채널을 통해 최우선으로 지원하겠습니다. 수급 관련 문의나 승인(Justification)이 필요한 케이스가 있다면 언제든 담당 영업 대표에게 연락 주시기 바랍니다.

감사합니다.